Destacados clave:
- La minería de cifrado está evaluando su oferta privada de notas convertibles del 0.00% de $ 800 millones a $ 1.1 mil millones, lo que indica un fuerte interés de los inversores.
- Las notas tienen un precio de conversión de $ 16.03 por acción, que es aproximadamente 37.5% por encima de la última operación que fue de $ 11.66. Esto ofrece a los inversores un acuerdo versatile en efectivo, acciones o ambos.
- Cipher utilizará $ 1.08 mil millones para expandir sus centros de datos, proyectos HPC y limitar las diluciones de acciones.
Cipher Mining Inc. (NASDAQ: CIFR), un desarrollador líder y operador de centros de datos industriales a gran escala, ha completado el precio de una mayor oferta privada de $ 1.1 mil millones en notas senior convertibles del 0.00% que se presentaron en 2031. La oferta se estableció inicialmente por $ 800 millones, pero luego se recaudó el valor para satisfacer la demanda de los inversores fuertes. Se espera que el acuerdo se cierre el 30 de septiembre de 2025, después de que se cumplen los requisitos de cierre estándar.
Cero cuupon, notas no seguras explicadas
Las notas mayores convertibles son una forma de préstamo que la minería de cifrado tomó de los inversores, sin interés, sin garantía y proporciona la opción de que los inversores lo conviertan en acciones antes de octubre de 2031. Como estas notas no tienen interés common, el director no aumentará con el tiempo. Se pueden convertir en efectivo, acciones comunes o una combinación de ambos, en Cipher’s Alternative.
La tasa de conversión inicial es de aproximadamente 62.37 acciones por cada monto principal de $ 1,000, igual a un precio de conversión de aproximadamente $ 16.03 por acción. Este precio es aproximadamente 37.5% más alto que el último precio de las acciones reportado de Cipher de $ 11.66 el 25 de septiembre de 2025. La tasa y el precio pueden cambiar en casos normales, como divisiones de acciones o dividendos antes del vencimiento.
Términos de tamaño y redención opcional
La minería de cifrado está ofreciendo a los compradores iniciales una opción de 13 días donde pueden comprar hasta $ 200 millones adicionales en notas, lo que podría aumentar aún más los ingresos totales. La oferta también incluye varias características que proporcionarán flexibilidad tanto a CiPher como a los Titulares de notas. A partir del 5 de octubre de 2028, las notas se pueden canjear si el precio de las acciones de Cipher logra permanecer alrededor del 130% del precio de conversión por un tiempo fijo.
Además, los titulares de notas también pueden pedirle a Cipher que recompra las notas durante los principales eventos corporativos o el 1 de octubre de 2029, al valor par.
La compañía espera ingresos netos de aproximadamente $ 1.08 mil millones, o casi $ 1.27 mil millones si la opción se usa por completo, después de deducir tarifas y comisiones, pero antes de los gastos. Aproximadamente $ 70 millones de estos ingresos se destinarán a transacciones de llamadas limitadas, que están destinadas a limitar cualquier posible dilución de las conversiones de notas y reducir cualquier pago adicional en efectivo cuando ocurra la conversión. Las ofertas de llamadas limitadas incluyen un precio de capitalización de $ 23.32 por acción, que es aproximadamente dos veces el último precio comercial de $ 11.66.
Uso planificado de fondos
La compañía planea gastar los fondos restantes en la construcción de su centro de datos Barber Lake, que acelerará sus planes informáticos de alto rendimiento (HPC) en una tubería de 2.4 gigavatios. La compañía también ampliará sus sitios de desarrollo y cubrirá las necesidades corporativas generales. Si los compradores iniciales compran las notas adicionales, Cipher usará parte de esos ingresos para agregar más transacciones de llamadas limitadas.
Como parte de su cobertura de llamada limitada, Cipher espera que sus contrapartes realicen operaciones derivadas y compre acciones, lo que podría afectar el precio de mercado de las acciones y las notas de Cipher. Es possible que esta actividad continúe en torno a las fechas de ejercicio y otros eventos clave que están vinculados a las notas.
La planificación financiera de Cipher Mining indica que se centra en el crecimiento de las operaciones de los centros de datos y el alojamiento de HPC, preparando el escenario para un crecimiento constante en la minería de Bitcoin y los mercados informáticos de alto rendimiento relacionados. J. Wooden Capital Advisors LLC actuó como su asesor financiero en este acuerdo.
La oferta de notas convertibles más grande le da a la minería de cifrado una configuración de capital versatile sin costos de interés regulares, lo que le permite usar fondos de manera eficiente mientras ofrece términos atractivos a los inversores institucionales en un mercado competitivo.
Lea también: Aster Dex anuncia el reembolso después de que el fallado de compra presione a los usuarios
Destacados clave:
- La minería de cifrado está evaluando su oferta privada de notas convertibles del 0.00% de $ 800 millones a $ 1.1 mil millones, lo que indica un fuerte interés de los inversores.
- Las notas tienen un precio de conversión de $ 16.03 por acción, que es aproximadamente 37.5% por encima de la última operación que fue de $ 11.66. Esto ofrece a los inversores un acuerdo versatile en efectivo, acciones o ambos.
- Cipher utilizará $ 1.08 mil millones para expandir sus centros de datos, proyectos HPC y limitar las diluciones de acciones.
Cipher Mining Inc. (NASDAQ: CIFR), un desarrollador líder y operador de centros de datos industriales a gran escala, ha completado el precio de una mayor oferta privada de $ 1.1 mil millones en notas senior convertibles del 0.00% que se presentaron en 2031. La oferta se estableció inicialmente por $ 800 millones, pero luego se recaudó el valor para satisfacer la demanda de los inversores fuertes. Se espera que el acuerdo se cierre el 30 de septiembre de 2025, después de que se cumplen los requisitos de cierre estándar.
Cero cuupon, notas no seguras explicadas
Las notas mayores convertibles son una forma de préstamo que la minería de cifrado tomó de los inversores, sin interés, sin garantía y proporciona la opción de que los inversores lo conviertan en acciones antes de octubre de 2031. Como estas notas no tienen interés common, el director no aumentará con el tiempo. Se pueden convertir en efectivo, acciones comunes o una combinación de ambos, en Cipher’s Alternative.
La tasa de conversión inicial es de aproximadamente 62.37 acciones por cada monto principal de $ 1,000, igual a un precio de conversión de aproximadamente $ 16.03 por acción. Este precio es aproximadamente 37.5% más alto que el último precio de las acciones reportado de Cipher de $ 11.66 el 25 de septiembre de 2025. La tasa y el precio pueden cambiar en casos normales, como divisiones de acciones o dividendos antes del vencimiento.
Términos de tamaño y redención opcional
La minería de cifrado está ofreciendo a los compradores iniciales una opción de 13 días donde pueden comprar hasta $ 200 millones adicionales en notas, lo que podría aumentar aún más los ingresos totales. La oferta también incluye varias características que proporcionarán flexibilidad tanto a CiPher como a los Titulares de notas. A partir del 5 de octubre de 2028, las notas se pueden canjear si el precio de las acciones de Cipher logra permanecer alrededor del 130% del precio de conversión por un tiempo fijo.
Además, los titulares de notas también pueden pedirle a Cipher que recompra las notas durante los principales eventos corporativos o el 1 de octubre de 2029, al valor par.
La compañía espera ingresos netos de aproximadamente $ 1.08 mil millones, o casi $ 1.27 mil millones si la opción se usa por completo, después de deducir tarifas y comisiones, pero antes de los gastos. Aproximadamente $ 70 millones de estos ingresos se destinarán a transacciones de llamadas limitadas, que están destinadas a limitar cualquier posible dilución de las conversiones de notas y reducir cualquier pago adicional en efectivo cuando ocurra la conversión. Las ofertas de llamadas limitadas incluyen un precio de capitalización de $ 23.32 por acción, que es aproximadamente dos veces el último precio comercial de $ 11.66.
Uso planificado de fondos
La compañía planea gastar los fondos restantes en la construcción de su centro de datos Barber Lake, que acelerará sus planes informáticos de alto rendimiento (HPC) en una tubería de 2.4 gigavatios. La compañía también ampliará sus sitios de desarrollo y cubrirá las necesidades corporativas generales. Si los compradores iniciales compran las notas adicionales, Cipher usará parte de esos ingresos para agregar más transacciones de llamadas limitadas.
Como parte de su cobertura de llamada limitada, Cipher espera que sus contrapartes realicen operaciones derivadas y compre acciones, lo que podría afectar el precio de mercado de las acciones y las notas de Cipher. Es possible que esta actividad continúe en torno a las fechas de ejercicio y otros eventos clave que están vinculados a las notas.
La planificación financiera de Cipher Mining indica que se centra en el crecimiento de las operaciones de los centros de datos y el alojamiento de HPC, preparando el escenario para un crecimiento constante en la minería de Bitcoin y los mercados informáticos de alto rendimiento relacionados. J. Wooden Capital Advisors LLC actuó como su asesor financiero en este acuerdo.
La oferta de notas convertibles más grande le da a la minería de cifrado una configuración de capital versatile sin costos de interés regulares, lo que le permite usar fondos de manera eficiente mientras ofrece términos atractivos a los inversores institucionales en un mercado competitivo.
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